Werterhalt
im Fokus,
Gewinnmaximierung als Perspektive.
Nach diesem Grundsatz richten wir unsere Strategien und unser Handeln aus. In unserer ganzheitlichen Betrachtung berücksichtigen wir die Bedürfnisse unserer Kunden nicht nur im Moment, sondern über alle Lebensphasen.
Unsere Berater sind ausgebildet und zertifiziert nach dem Verband der Financial Planners. Permanente Weiterbildung, profundes Wissen und ein Netzwerk an Spezialisten geben Ihnen die Gewissheit, dass Ihr Vermögen bei uns in besten Händen ist.
Werterhalt
im Fokus,
Gewinnmaximierung als Perspektive.
Werterhalt im Fokus, Gewinnmaximierung als Perspektive
Die individuellen Bedürfnisse, Ziele und Wünsche unserer Kunden sind sehr vielfältig. Werterhalt steht aber meist ganz oben auf der Wunschliste.
Unsere Qualität zeigt sich in der Analyse, der Zusammenstellung und Überwachung eines maßgeschneiderten Portfolios. Der achtsame Umgang mit Ihrem Vermögen hat für uns oberste Priorität.
Ethik und Rendite
sind kein
Widerspruch
Für alle, die Vermögen mit gutem Gewissen anlegen möchten, bieten wir auch ethische Investments. Das sind nachhaltige Anlagestrategien mit denen Sie gleichzeitig einen Beitrag leisten, die Welt ein bisschen besser zu machen.
Die ESG-Kriterien aus Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erlauben uns entsprechende Unternehmen und Investments herauszufiltern.
Familie und
was wirklich
wichtig ist
Familie. Vermögen. Unternehmen. Nehmen Sie sich Zeit, innezuhalten und sich mit dem bereits Erreichten zu beschäftigen, damit Ihr Vermögen sicher in der nächsten Generation ankommt.
Im Verständnis für Ihre ganz persönliche Lebenssituation und Ihre Wünsche zeigen wir Fragestellungen und Lösungsansätze auf und unterstützen sie in allen Themen der persönlichen Vermögensweitergabe.
Begleitung
bis in die
nächste
Generation.
Eine fundierte Veranlagung beginnt lange vor der Veranlagung. In einer ersten Analyse ermitteln wir Ihre gesamte Vermögensstruktur. Ihre Bedürfnisse. Ihre Ziele. Ihr aktuelles Anlageportfolio. Ihre Ertragserwartungen. Ihre Risikobereitschaft.
Aus dem Zusammenspiel Ihrer Vorgaben und dem aktuellen Marktausblick entsteht Ihr individuelles Anlagekonzept. Nun lehnen Sie sich zurück.
Wir beobachten laufend die Entwicklung Ihrer Werte und informieren Sie in regelmäßigen persönlichen Gesprächen, damit Sie bei Bedarf rechtzeitig reagieren können und Ihr Vermögen sicher in der nächsten Generation ankommt.
Individuelles
Anlagekonzept
Diskretion
Expertise
Atmosphäre.
Diskretion, Expertise und eine angenehme Atmosphäre zeichnen unser Haus und die Beratungsleistungen unseres Private Bankings aus. Schließlich soll sich hier nicht nur Ihr Vermögen wohlfühlen, sondern auch Sie selbst. Dafür sorgen wir und unser Team.
Wir nehmen uns Zeit für Sie, hören genau zu und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen ein Vermögenskonzept, das auf Ihre Ansprüche zugeschnitten ist.
Mit der Einführung von „Private Banking“ können wir Ihnen die Qualitäten und höchsten Ansprüche einer Privatbank nun auch regional anbieten.
Mag. Wolfgang Kralik
Tel.: +43 7235 62320 - 31812
Für mich bedeutet Private Banking professionelle Beratung in angenehmer Atmosphäre, individuell erstellte Anlagekonzepte, laufende kompetente Betreuung und regelmäßige persönliche Gespräche über die Entwicklung Ihrer Werte.
Sabine Breitfuss, EFA®, CFP®
zertifizierte Nachhaltigkeitsberaterin
Tel.: +43 7235 62320 - 31818
Mobil: +43 676 8142 11118
Private Banking bedeutet für mich eine ganzheitliche Vermögensberatung mit entsprechender Vermögensanalyse und professionell ausgearbeiteten Strategien auf höchstem Niveau.
Gerald Böttcher, EFA®, CFP®
zertifizierter Nachhaltigkeitsberater
Tel.: +43 7235 62320 - 31858
Mobil: +43 676 8142 31858
Unter Private Banking verstehe ich Diskretion, Wertschätzung und vor allem ausreichend Zeit für den Kunden. Damit schaffen wir den Mehrwert in der persönlichen Beratung.
Margit Wolkerstorfer
Tel.: +43 7235 62320 - 31814
Unsere Kunden stehen für mich im Mittelpunkt. Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass Sie sich bei uns rundum wohlfühlen.
Waltraud Lang
Tel.: +43 7235 62320 - 31810
In der Einfachheit
und Klarheit liegt der Schlüssel zum Erfolg.
Das gilt auch für unsere Veranlagungsstrategien. Wir arbeiten nach dem Grundsatz der offenen Portfolio-Architektur und wählen die Veranlagungsbausteine nach klar definierten Auswahlkriterien aus. Dabei folgen wir stets unserem Leitgedanken „Werterhalt im Fokus, Gewinnmaximierung als Perspektive“.
Für alle, die ihr Vermögen mit gutem Gewissen anlegen möchten, bieten wir auch ethische Investments. Das sind nachhaltige Anlagestrategien, mit denen Sie gleichzeitig einen Beitrag leisten, die Welt ein bisschen besser zu machen.